Clara neben DATEV Copilot: wann welches Tool?
Seit Februar 2026 gibt es den DATEV Copilot, kostenlos für DATEV-Mitglieder. Er verbessert die Arbeit innerhalb der DATEV-Welt. Clara übernimmt die Schicht davor: Outlook-Posteingang, Fristen und DMS-Ablage. Dieser Vergleich zeigt ehrlich, wo jedes Tool stark ist und wo sie sich ergänzen.
Kurz in drei Sätzen
- 01DATEV Copilot ist kostenlos für DATEV-Mitglieder, stark in Fachrecherche, Dokumenten-Q&A und Textarbeit innerhalb der DATEV-Programme.
- 02Clara ist ein E-Mail- und Ablage-Agent, sitzt in Outlook, schreibt Entwürfe, erkennt Fristen aus freiem Text und legt Belege automatisch im DATEV DMS ab.
- 03Viele Kanzleien nutzen sinnvoll beides: unterschiedliche Aufgabengebiete, kein Konflikt, komplementär.
Was ist der DATEV Copilot?
Der DATEV Copilot ist seit Februar 2026 der zentrale KI-Assistent von DATEV für Kanzleien. Er ist in der DATEV KI-Werkstatt verfügbar und hat dort den bisherigen KI-Assistenten „DATEV GPT“ abgelöst. Zugriff gibt es per DATEV SmartLogin oder SmartCard, kostenlos für aktive DATEV-Mitglieder.
Funktional bündelt der Copilot zentrale Assistenz-Aufgaben: Texterstellung, Übersetzungen, Zusammenfassungen, Dokumentenanalyse, Zugriff auf eine Prompt-Bibliothek, Internetrecherche sowie die De-Identifikation personenbezogener Daten. Für Kanzleien ist das eine solide Grundausstattung für fachliche Arbeit, die sonst in ChatGPT oder Microsoft Copilot abgewandert wäre, nun im DATEV-Kontext und mit DATEV-Datenschutz.
Über Erweiterungen spielt der Copilot seine Stärke aus: Die Integration von LEXchat (lizenzpflichtig) öffnet den Weg zu steuerfachlichen Recherchen mit geprüften DATEV-Verlagsinhalten. Der DATEV Service-Assistent bezieht das Wissen des DATEV Hilfe-Centers ein. MyDATEV Kanzlei öffnet den Copilot für Mandantenkommunikations-Workflows innerhalb der DATEV-Welt. In Summe: eine KI, die dort hilft, wo bisher DATEV-Nutzer mit Masken, Dokumenten und Nachschlagewerken gearbeitet haben.
Was der DATEV Copilot aktuell nicht adressiert: den Outlook-Posteingang. Mandanten-E-Mails klassifizieren, Antwortentwürfe im Kanzlei-Ton formulieren, Fristen aus freiem E-Mail-Text erkennen und Anhänge autonom im DMS ablegen: Diese Schicht liegt außerhalb dessen, was in der KI-Werkstatt heute produktiv nutzbar ist. Hier setzt Clara an.
Was ist Clara?
Clara ist die KI-Assistenz für die Schicht zwischen Outlook und DATEV. Sie besteht aus zwei Agenten: Der E-Mail-Agent liest eingehende Mandanten-Mails, klassifiziert sie, schreibt Antwortentwürfe im Schreibstil der Kanzlei, erkennt Fristen aus dem E-Mail-Text und filtert Newsletter und Systemmails aus dem Posteingang. Der Doku-Agent erkennt Vorgänge aus E-Mails und Anhängen und legt die Dokumente in einer adaptiven Ablagestruktur in DATEV DMS oder DATEV Unternehmen Online ab.
Clara ist kein DATEV-Ersatz und kein ChatGPT-Wrapper. Sie automatisiert genau die Bürokratie-Stunden, die heute zwischen Postfach und DMS verbrennen. Anbindung an Outlook via OAuth (Microsoft Graph) oder IMAP, Anbindung an DATEV via offizielle APIs, kein Screenscraping, kein Workaround. §203-StGB-konform über schriftliche Verschwiegenheit, AVV nach Art. 28 DSGVO und EU-only-Verarbeitung mit Zero Retention.
Wer macht was?
Ehrliche Matrix. ✓ = deutlich dafür gebaut, ✗ = nicht im Scope, ~ = teilweise oder über eigene Services abgedeckt. Wo öffentlich keine belastbare Aussage existiert, haben wir konservativ bewertet.
Was kostet was, ehrlich
- Kostenlos für aktive DATEV-Mitglieder in der KI-Werkstatt.
- Voraussetzung: DATEV SmartLogin oder SmartCard.
- Einzelne Erweiterungen (z. B. LEXchat) sind lizenzpflichtig und werden separat abgerechnet.
- Ohne DATEV-Mitgliedschaft nicht nutzbar.
- Standard (E-Mail-Agent) ab 150 € pro Nutzer und Monat.
- Standard + DATEV-DMS-Integration ab 250 € pro Nutzer und Monat.
- Keine Setup-Gebühr, monatlich oder jährlich kündbar.
- Funktioniert auch ohne DATEV-Mitgliedschaft (dann ohne DMS-Modul).
Klartext: Wenn du bereits DATEV-Mitglied bist und die Anwendungsfälle von DATEV Copilot abdecken, was du brauchst, zahl nicht für Clara obendrauf. Clara lohnt sich, wenn der Engpass im Outlook-Posteingang und in der DMS-Ablage liegt, nicht in der Recherche innerhalb DATEV.
Warum Clara neben DATEV Copilot
DATEV Copilot ist stark für Fachrecherche, Textarbeit und Dokumentenanalyse innerhalb der DATEV-Programme. Den E-Mail-Posteingang und die DMS-Ablage-Automatisierung deckt er nicht ab, und genau das ist Claras Kerngeschäft. Beide Tools adressieren unterschiedliche Engpässe, Clara übernimmt die, die DATEV Copilot offen lässt:
- Mandanten-Posteingang automatisiert: Clara klassifiziert, entwirft und priorisiert Mails in Outlook, nicht nach Prompt, sondern im Hintergrund. DATEV Copilot sitzt in DATEV, nicht in Outlook.
- Fristen aus E-Mails: Einspruchsfrist, Abgabefrist, USt-VA werden automatisch erkannt und eskaliert. Kein manuelles Übertragen, keine Lücken.
- Schreibstil im Kanzlei-Ton pro Mitarbeiter: Clara lernt aus gesendeten Mails individuell. DATEV Copilot generiert generische Texte, korrekt, aber ohne Kanzlei-Profil.
- DMS-Ablage, die wirklich ankommt: Clara liest Anhänge per OCR, erkennt Vorgänge und legt Dokumente mit adaptiver Ordnerstruktur pro Mandant im DATEV DMS ab. Der DATEV Automatisierungsservice deckt Rechnungen ab, Clara den kompletten Dokumentenstrom.
- Ohne DATEV-Abo nutzbar: Clara funktioniert auch in Kanzleien, die parallel weitere Systeme einsetzen oder den DATEV-Umstieg schrittweise fahren.
- Agent-Autonomie: Clara handelt eigenständig nach Regeln. Der Copilot wartet auf Eingaben. Beides hat seine Berechtigung, das Volumen-Routing löst nur ein Agent.
Die meisten unserer Kunden nutzen beides: DATEV Copilot für die Fachrecherche, Clara für Posteingang und Ablage. Kein Entweder-Oder, sondern zwei Tools, die zusammen den Kanzlei-Workflow abdecken. Details zu Paketen auf der Preisseite, oder direkt eine Demo vereinbaren.
Kurzer Hinweis zum Berufsgeheimnis
Für den DATEV Copilot ist §203 StGB aus Drittanbieter-Perspektive kein Thema. DATEV ist für Steuerkanzleien kein externer Dritter im klassischen Sinne, Datenverarbeitung findet innerhalb des genossenschaftlichen DATEV-Rechenzentrums statt.
Für Clara als Drittanbieter greift §203 StGB voll. Wir erfüllen die Anforderungen explizit: schriftliche Verschwiegenheit nach §203 Abs. 4 Nr. 1 StGB, AVV nach Art. 28 DSGVO, §62a StBerG, EU-only-Verarbeitung (Frankfurt), Zero Retention bei den LLM-Anbietern. 14 Subprozessoren in 8 Kategorien (inklusive Zweck, Speicherort und Vertragstyp) stehen im Trust Center.
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