KI-Doku-Agent für Steuerkanzleien
Clara erkennt ablagerelevante Vorgänge im E-Mail-Verkehr deiner Steuerkanzlei, passt sich an deine Ablagestruktur an und legt Dokumente direkt im DATEV DMS ab. Du prüfst und gibst frei.
Clara ist ein KI-Doku-Agent für Steuerkanzleien. Sie erkennt ablagerelevante Vorgänge direkt aus dem E-Mail-Verkehr, passt sich an deine Ablagestruktur an, egal ob Vorgangsmappe, Ablageknigge oder DMS-Kategorie, und liest zusätzlich Belege per OCR aus. Mit zwei Klicks landen Vorgänge im DATEV DMS oder in deiner bestehenden Dokumentenablage. DSGVO-konform und mit minimalem Zeitaufwand einsetzbar. Details im Trust Center.
Erkennung relevanter E-Mails
Clara erkennt anhand von Betreff und Inhalt, welche E-Mails zu einem dokumentationspflichtigen Vorgang gehören, und bereitet die Ablage direkt vor. Nichts geht verloren.
- Schmidt KGGehaltsänderung Frau Weber ab April
- DATEVNewsletter · Update April
- Müller GmbHRechnung 2026-0412 zur Ablage
- Meier OHGVertragsänderung Q2 unterschrieben
Automatische Anpassung auf deine Ablagestruktur
Jede Kanzlei archiviert anders: Clara lernt deine Ablageknigge, Vorgangsmappen oder DMS-Kategorien und übernimmt genau dieses Schema.
- AblagekniggeJahr / Mandant / Typ✓
- Vorgangsmappennach Vorgangsart✓
- DMS-KategorienDATEV-Standard✓
Belegdaten, sofort strukturiert
Clara liest Anhänge aus und extrahiert die relevanten Daten, strukturiert und zur Freigabe bereit. Keine manuelle Erfassung mehr.
Richtiger Mandant, direkt erkannt
Clara erkennt anhand von Absender, USt-ID oder Projektnummer den passenden Mandanten. Bei Unsicherheit werden Optionen vorgeschlagen, Bestätigung mit einem Klick.
Ablage im DMS, ohne Umweg
Freigegebene Dokumente landen direkt im richtigen Mandantenordner. Bestehende Ordnerstrukturen werden übernommen, PDF-Splitting und Batch-Upload inklusive.
In 15 Minuten startklar
Keine neue Infrastruktur, kein IT-Aufwand. Clara dockt an dein bestehendes DATEV DMS an.
Verbinden
DATEV DMS über die offizielle API anbinden. Bestehende Mandantenstruktur und Kategorien bleiben erhalten. Keine Migration, keine neue Infrastruktur.
Konfigurieren
Clara lernt deine individuelle Ablagestruktur: Ablageknigge, Vorgangsmappen oder DMS-Kategorien. Regeln, Mandanten-Mappings und Vorgangsarten werden einmalig konfiguriert.
Clara aktiv
Clara erkennt ablagerelevante Vorgänge aus dem E-Mail-Verkehr, liest Belege per OCR aus und bereitet die Ablage in deinem Schema vor. Du prüfst und gibst frei.
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„Beeindruckend, wie strukturiert Clara unsere Kommunikation aufbereitet und Dokumente automatisiert verarbeitet."
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